2024-10-17 00:26:26发布:中概股跳水，原油黄金齐跌！股指期货触及涨停，部分公司调保，市场人士提示风险

发布日期：2024-10-17 00:26:26 阅读:464888 当前热度:341

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来源：市场资讯

期货日报

大家好，来看下热点消息。

10月8日，美股中概股大幅回调。热门中概股中，房多多收跌23.5%，蒙牛乳业ADR收跌18.55%，老虎证券收跌16.06%，美团ADR收跌15.17%，B站收跌12.93%，理想汽车收跌8.1%，极氪收跌3.49%，小鹏汽车收跌7.26%，蔚来收跌8.1%，百度收跌7.39%，阿里巴巴收跌6.67%，腾讯控股ADR收跌8.04%，京东收跌7.52%，网易收跌5.14%，新东方收跌4.75%，拼多多收跌5.38%。

国际油价显著下跌，市场担忧原油需求前景以及中东有停火可能性。WTI原油期货11月合约收跌4.63%，报73.57美元/桶；布伦特原油期货12月合约收跌4.63%，报77.18美元/桶。

随着美联储大幅降息预期消退，贵金属承压下挫。COMEX黄金期货12月合约尾盘跌0.8%，至2640.6美元/盎司；COMEX白银期货12月合约尾盘跌3.29%，至30.89美元/盎司。

股指期货触及涨停

国庆长假后首个交易日，股指高开回落，超出市场预期。早盘近千只股票竞价涨停，超百只宽基ETF涨停。上证指数高开10.13%，一举站上3600点，创业板指涨18.44%，万得全A涨11.59%。股指期货同样呈现开盘火热态势，IM、IC各合约开盘涨停，IF、IH开盘也大涨8%以上。全天A股成交额突破3万亿元，续创历史新高。但火热的情绪未能延续，开盘后A股涨幅收窄，日内出现较大回撤。

“节前降准、降息、调存量房贷利率、财政政策、房地产等一系列政策组合落地，刺激股市触底反弹、迅速拉升，市场情绪被点燃。假期期间，与A股关联的恒生指数和富时A50期货纷纷大幅上涨，权益指数整体偏强。”正信期货金融期货分析师刘影表示，长假期间公布的美国9月PMI指数、非农就业数据均超出市场预期，国内地产销量改善，假期事件和经济数据表现喜大于忧，促使昨日股指开盘涨停。

银河期货金融衍生品分析师孙锋分析称，由于长假期间以港股为首的中国资产继续领涨全球，券商在国庆长假期间为投资者开户，新开户数创纪录，期货公司也于长假最后一天提前开户。证券交易所进行全网各环节测试，上交所延长指定交易时间，银证转账开始时间大幅提前，各方发力保障A股节后平稳运行，为引导投资者有序入市贡献力量，使得投资者看好后市，做多热情高涨。各指数纷纷以10%以上的价格高开之后，获利盘兑现，港股回调使得股指回落。不过，成交量巨大，各指数跳空缺口未能回补，表明市场承接力量强劲，后市仍看高一线。

期货日报记者了解到，A股连续数日上涨引发了全社会的广泛关注，节假日期间证券和期货开户量均明显增加，杠杆资金明显扩容，股民情绪相对亢奋，但也有不少被套在2021年高位的基民和股民尚未回本。现货的暴涨也带动了期货和看涨期权的大幅上行，股指期货持仓量明显提升，期货升水幅度扩大，但期货市场自带杠杆属性，同时股指期货参与门槛较高，期民单边操作相对谨慎，其中不少是对冲或套利需求。

经历国庆假期的情绪传播，市场投资者对A股上涨的预期已经充分打满，未入场的机构资金、散户资金均有加仓意愿，但昨日走势使得市场投资者有所冷静。

东证期货股指分析师王培丞告诉记者，通过与客户交流得知，市场目前仍存在分歧，一方认为短期回调提供买入机会，另一方则认为指数已达高位，市场的风险大于收益。总体上看，由于多数参与者普遍在国庆节前已经持有仓位，昨日行情虽然冲高回落，但上涨收盘的结果仍为多头投资者提供了浮盈。

“总体上看，市场各方的反应是积极和正面的。”孙锋表示，股指大幅震荡，成交放大，表明投资者各自完成了调仓换股，部分板块和品种在放天量的情况下尾盘大涨，新增资金明显。期货投资者也纷纷调整了仓位，开盘时各品种涨停开盘，升水高企，空头风险较大，但随着指数的回落，持仓一度大降，多头获利了结可能性较大。尾盘各品种基差大幅回落，空头风险有所释放，总持仓回稳，多空心态趋稳。

展望后市，孙锋认为，一方面，努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市，政策导向清晰，后续措施仍将不断落实。另一方面，成交天量，各方积极参与，中长期资金源源不断，资金面对市场形成支撑。虽然盘中震荡可能不断，但在政策和资金面的双重影响下，后市仍有望震荡向上。

王培丞提示，本轮行情是资金驱动的牛市，尤以外资加仓最为鲜明。本轮行情迅猛，市场计入较多对未来财政政策加码的预期。因此，后续行情如何演绎，取决于增量财政、地产等政策的空间和节奏。预计后续增量政策值得期待。

在刘影看来，本轮市场暴涨主要是极低估值背景下政策强驱动后的市场情绪逆转性修复，行情的演绎超出市场预期。目前政策底已经显现，四季度政策空间或与经济表现紧密相关。政策预期带来的估值修复和普涨行情已经逐渐接近尾声，预计接下来进入分化阶段，指数涨幅可能逐渐收敛，结构性行情仍存，市场波动可能加大，牛市的确认还需要经济上行的验证。

值得注意的是，昨日，部分期货公司发布通知，上调股指期货保证金标准。弘业期货通知称，根据近期中金所IH、IM、IF、IC期货市场行情，公司决定自2024年10月8日结算时起，IH、IM、IF、IC期货合约的公司保证金在交易所保证金基础上增加3%。若交易所因行情上调IH、IM、IF、IC期货保证金，公司保证金将同比例上调。

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